Pipestone Energy Corp.がStrathcona Resources Ltd.に全社買収される契約を締結

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2023 年 8 月 1 日、東部時間午前 5 時 18 分

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アラバマ州カルガリー、2023年8月1日 /PRNewswire/ - Strathcona Resources Ltd. (「Strathcona」) と Pipestone Energy Corp. (TSX: PIPE) (「Pipestone」) は、最終契約を締結したことを発表いたします (これに基づき、Strathcona はパイプストーンの発行済み普通株式のすべてを 100% 株式対価で取得します (「取引」)。 取引完了後、ストラスコナはカナダにおける公的報告発行会社となります。

パイプストーン取締役会と経営陣は、この取引がパイプストーン株主の最大の利益になると考えています。 当社は創業以来急速に生産を拡大し、経済的に魅力的な資産基盤を構築してきました。 この全株式の組み合わせにより、パイプストーンの株主は、35年以上にわたる経済性の高い開発在庫と、将来の成長を最適化するための重要な税制上の保護策を備えた、下落率の低い石油重視の大規模生産会社に対する有意義な所有権を得ることができる。

パイプストーンの最高執行責任者（COO）兼暫定最高経営責任者（CEO）のダスティン・ホフマン氏は、「ストラスコナによるパイプストーンの買収は、過去4年間にわたる当社の資産基盤の拡大と輪郭形成の成功の集大成を反映している。この全株式取引により、株主は最大規模の資産の1つへの継続的なエクスポージャーを得ることができる」と述べた。北米の上流生産者は多様化が進んでおり、今後 10 年間で生産を有意義に拡大する能力がある。」

パイプストーン取締役会会長のゴード・リッチー氏は、「パイプストーンとストラスコナを組み合わせ、長寿命の埋蔵量、大きな成長の可能性、低い持続的損益分岐点を備えた新たなカナダの石油・ガスチャンピオンを誕生させることに興奮している。わずか 4 年間でパイプストーンを 152 boe / d から 35,162 boe / d に成長させたことを誇りに思いますが、Strathcona との統合により、パイプストーンの株主は数十年にわたって将来の成長と価値創造を共有することができます。この取引は徹底した戦略の集大成です。パイプストーンの取締役会の特別委員会によって行われた検討では、ストラスコナとの合併が現状および他の利用可能な代替案の両方と比較して、パイプストーンの株主にとって最も強力な価値創造の機会を生み出すと結論付けられました。」

この取引に従って、Strathcona と Pipestone は合併して新会社を設立し、「Strathcona Resources Ltd.」として存続します。 （「アマルコ」）。 取引完了後、パイプストーンの既存株主は完全希薄化ベースでアマルコのプロフォーマ株式の約9.05％（基本約8.87％）を受け取ることになり、これはパイプストーン株当たりアマルコ株0.067967株の交換比率に相当する。 Waterous Energy Fund (「WEF」) (99.7%) と Strathcona 従業員 (0.3%) で構成される既存の Strathcona 株主が残高を所有することになります。 交換比率は、当初の時価総額が約 86 億カナダドルであることを意味し1、取引完了時のプロフォーマ債務残高約 29 億カナダドルと組み合わせると、当初の企業価値は約 115 億カナダドルに相当します。

この取引のプロフォーマでは、ストラスコナはカナダで 5 番目に大きな石油生産者となり、現在の生産量は約 185,000 boe/d (石油/凝縮水 70%、総液体 78%)、以下の 3 つの集中中核地域にまたがります。 Cold Lake Thermal (55,000バレル/日）、ロイドミンスター重油（55,000バレル/日）、モントニー（75,000バレル/日）。

ストラスコナは、アダム・ウォータース（執行会長）、ロブ・モーガン（社長兼最高経営責任者）、コナー・ウォータース（上級副社長兼最高財務責任者）、およびストラスコナの経験豊富な経営陣が率いることになります。 WEFはストラスコナの長期株主となるつもりであり、本取引に関連してアマルコ株を売却するつもりはない。

ストラスコナ取締役会会長兼WEF最高経営責任者であるアダム・ウォーターラス氏は、「過去6年半にわたり、当社は有機的成長と有機的成長の組み合わせを通じて、ストラスコナを5,000 boe /日から185,000 boe /日まで建設してきました。」と述べました。 「補完的買収により、当社は安全マージンを維持しながら一株当たりの本質的価値を高めるためのバリュー投資戦略を採用しました。当社は公開市場内でストラスコナの構築を続けることに興奮しており、今が石油を成長させる魅力的な時期であると信じています」カナダのガス事業もそうです。」